中商情報(bào)網(wǎng)訊：通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)最終為通信運(yùn)營商提供服務(wù)，與通信行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。與西方發(fā)達(dá)國家相比，我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)起步較晚、客戶分布更為集中，行業(yè)集中度低，整體仍處于成長期。

市場(chǎng)空間廣闊

通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)深受下游通信行業(yè)影響，尤其是通信運(yùn)營商持續(xù)支出的影響。近年來，我國移動(dòng)通信技術(shù)普及換代步伐較快，3G、4G建設(shè)期疊加，5G建設(shè)方興未艾，通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)難度陡升，為本行業(yè)帶來廣闊市場(chǎng)空間。目前，我國4G網(wǎng)絡(luò)成熟，以5G為代表的“新基建”建設(shè)步伐加速，已進(jìn)入新一輪通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底我國共建成5G基站13萬個(gè)，電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長4.7%，三大運(yùn)營商通信技術(shù)服務(wù)類支出規(guī)模達(dá)到4733.59億元。

數(shù)據(jù)來源：WIND、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

客戶分布集中

我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)最突出特點(diǎn)是客戶分布集中，主要為中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通和中國鐵塔提供服務(wù)，因此深受通信運(yùn)營商和中國鐵塔的經(jīng)營戰(zhàn)略、投資規(guī)模和采購政策等因素影響。

市場(chǎng)區(qū)域性特征明顯，各區(qū)域間差異較大

由于歷史原因，中通服、中移建設(shè)等國有通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)在全國各省市均設(shè)有駐點(diǎn)、有能力開展業(yè)務(wù)；而民營企業(yè)規(guī)模差異大，業(yè)務(wù)范圍普遍局限于市縣一級(jí)或毗鄰區(qū)域內(nèi)，僅有為數(shù)不多企業(yè)有能力在全國范圍內(nèi)提供服務(wù)。通信技術(shù)服務(wù)主要圍繞著基站和傳輸線路開展工作，區(qū)域性特征明顯。一般情況下，通信運(yùn)營商在同一市、縣級(jí)區(qū)域選擇至少2家供應(yīng)商提供同類型通信技術(shù)服務(wù)，一般情況下更傾向優(yōu)先選擇熟悉當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)、后評(píng)估成績突出、過往業(yè)績優(yōu)良的企業(yè)。

企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低

我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大。在眾多市場(chǎng)參與者中，僅有中通服、中移建設(shè)等大型國有企業(yè)規(guī)模大、有能力在全國幾乎所有地市提供服務(wù)；而第三方技術(shù)服務(wù)企業(yè)則數(shù)量眾多，且普遍結(jié)合自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和區(qū)域市場(chǎng)特征，選擇若干省、市、區(qū)縣級(jí)市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)，地域特性顯著，導(dǎo)致本行業(yè)整體集中度不高。

通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.“集中采購”漸成主流，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷規(guī)范

近年來，通信運(yùn)營商逐步完善采購制度、規(guī)范采購程序，已普遍采用電子化方式公開招標(biāo)，尤其是“集中采購”項(xiàng)目規(guī)模和占比逐步上升，本行業(yè)市場(chǎng)信息日趨公開、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日漸規(guī)范、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益透明。隨著通信運(yùn)營商“集中采購”政策漸成主流，本行業(yè)門檻逐步提高，部分規(guī)模偏小、實(shí)力較弱的企業(yè)面臨整合淘汰；而在后評(píng)估成績、過往業(yè)績、技術(shù)實(shí)力、團(tuán)隊(duì)管理能力占優(yōu)的全國性通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)將從行業(yè)內(nèi)脫穎而出，獲得更多市場(chǎng)份額，本行業(yè)市場(chǎng)集中度將不斷提高。

2.用戶需求更加多元，本行業(yè)重要性日益凸顯

我國擁有全球規(guī)模最大的信息通信網(wǎng)絡(luò)，國民經(jīng)濟(jì)對(duì)線上業(yè)務(wù)依存度快速提升，使本行業(yè)重要性日益凸顯。報(bào)告期內(nèi)，我國移動(dòng)通信用戶普及率快速提升，用戶需求更為多元，尤其是信息搜索、社交分享、視頻娛樂和數(shù)字化消費(fèi)等數(shù)據(jù)流量需求大幅攀升，帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量快速增長。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升，信息化管控成為趨勢(shì)

近年來，伴隨著信息技術(shù)快速變革，通信技術(shù)服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)以及物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)加速融合，信息化管控成為本行業(yè)大勢(shì)所趨。在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)幾何級(jí)增長的大背景下，傳統(tǒng)通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)管理分散、執(zhí)行粗放、支撐鏈條長、響應(yīng)速度慢等弊端被放大，愈發(fā)難以滿足客戶需求。目前，本行業(yè)與新技術(shù)深度融合剛剛起步，僅有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)有能力自主研發(fā)綜合運(yùn)營管理系統(tǒng)，以及圍繞該系統(tǒng)重塑業(yè)務(wù)模式。通信技術(shù)服務(wù)與信息化管控手段相融合，方能滿足5G時(shí)代客戶需求，深入應(yīng)用信息化管控手段勢(shì)必成為本行業(yè)未來發(fā)展方向。

4.高端人才相對(duì)稀缺，勞務(wù)人員使用普遍

通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)對(duì)于人員需求兩極分化，高端復(fù)合型人才較稀缺，但勞務(wù)人員供給充分。本行業(yè)屬于通信技術(shù)和服務(wù)復(fù)合型行業(yè)，人才是核心競(jìng)爭(zhēng)力，因而要求核心人才既能跟上通信技術(shù)發(fā)展步伐，又具備較強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理、客戶服務(wù)能力。高端人才在各企業(yè)間爭(zhēng)奪激烈，已多集中于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)中。

5.客戶群體跨界延伸，定制化開發(fā)產(chǎn)品成為新增長點(diǎn)

隨著5G應(yīng)用場(chǎng)景增加，以及通信技術(shù)服務(wù)廣度、深度和復(fù)雜程度不斷提升，本行業(yè)企業(yè)在提供系統(tǒng)運(yùn)維等傳統(tǒng)服務(wù)之外，還可基于通信技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合客戶應(yīng)用場(chǎng)景、深度挖掘客戶需求，定制化開發(fā)信息通信技術(shù)產(chǎn)品，形成新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。